Cómo crear un bot generativo de IA con SharePoint o OneDrive

Contenidos

• Introducción
• Creación de un bot generativo de IA en Microsoft 365 y Azure
• Funcionamiento de los generative answers en Power Virtual Agents
• Uso de SharePoint y OneDrive como fuente de datos
• Paso a paso para crear un bot utilizando SharePoint o OneDrive
• Configuración de la autenticación manual en el bot
• Creación de un nuevo cliente y secreto en Azure AD
• Configuración de los permisos necesarios en el Azure Portal
• Conexión del bot a SharePoint y OneDrive
• Personalización de los temas y respuestas generativas del bot
• Cómo añadir el bot a Microsoft Teams
• Ejemplos de consultas y respuestas generativas del bot
• Conexión del bot a OneDrive y la posibilidad de generar respuestas generativas desde documentos PDF

Cómo Crear un Bot Generativo de IA utilizando SharePoint o OneDrive

En esta guía, aprenderemos cómo crear un bot generativo de IA utilizando SharePoint o OneDrive como fuente de datos en Microsoft 365 y Azure. Los generative answers en Power Virtual Agents permiten que el bot encuentre y presente información de varias fuentes sin la necesidad de crear temas específicos. Estas respuestas generativas se pueden utilizar como fuente de información principal en tu chatbot, o como recurso de respaldo cuando los temas predefinidos no pueden abordar la consulta del usuario. En este artículo, te guiaremos paso a paso en la creación de un bot y en la configuración de SharePoint o OneDrive como fuente de datos para las respuestas generativas. También te mostraremos cómo personalizar los temas y respuestas del bot, y cómo conectarlo a Microsoft Teams para su uso. ¡Comencemos!

Introducción

Microsoft 365 y Azure ofrecen una variedad de tecnologías basadas en IA, incluyendo Power Virtual Agents, que permiten crear bots altamente inteligentes y personalizables. Estos bots pueden utilizar respuestas generativas para proporcionar información relevante a los usuarios, sin la necesidad de predefinir todos los temas posibles. En este artículo, aprenderemos cómo utilizar SharePoint o OneDrive como fuente de datos para las respuestas generativas del bot, permitiéndole buscar y resumir información de una amplia variedad de documentos y archivos.

Creación de un bot generativo de IA en Microsoft 365 y Azure

Para crear un bot generativo de IA utilizando SharePoint o OneDrive como fuente de datos, necesitaremos acceder a la plataforma Power Virtual Agents en Microsoft 365. Una vez en la plataforma, podemos crear un nuevo bot y configurar sus características según nuestras necesidades. El primer paso es ingresar al sitio web make.powerapps.com y hacer clic en "Power Platform". A continuación, seleccionamos "Power Virtual Agent" y creamos un nuevo bot con un nombre descriptivo.

Una vez creado el bot, podemos configurar el idioma y la fuente de datos. En este caso, seleccionaremos el idioma "Español" y utilizaremos SharePoint o OneDrive como fuente de datos para las respuestas generativas. Para hacer esto, debemos proporcionar la URL del sitio SharePoint o OneDrive que deseamos utilizar.

Funcionamiento de los generative answers en Power Virtual Agents

Los generative answers en Power Virtual Agents utilizan el procesamiento de lenguaje natural para analizar las consultas de los usuarios, determinar su intención y buscar la información relevante en la fuente de datos especificada. Una vez que se recopila la información relevante, se Resume en un lenguaje sencillo y se presenta al usuario a través del bot.

Cuando un usuario envía una consulta al bot, este primero busca temas predefinidos que coincidan con la intención de la consulta del usuario. Si no encuentra una coincidencia, el bot utiliza las respuestas generativas de IA para intentar responder a la consulta del usuario. Esta función se conoce como respuestas generativas de respaldo.

Uso de SharePoint y OneDrive como fuente de datos

Tanto SharePoint como OneDrive pueden utilizarse como fuentes de datos para las respuestas generativas del bot. Esto significa que el bot puede buscar información relevante en los sitios de SharePoint y en los archivos almacenados en OneDrive. Además, el bot puede utilizar diferentes tipos de archivos, como documentos de WORD, presentaciones de PowerPoint, archivos PDF y archivos de Excel, para encontrar y proporcionar respuestas generativas a los usuarios.

Paso a paso para crear un bot utilizando SharePoint o OneDrive

A continuación, te mostraremos cómo crear un bot utilizando SharePoint o OneDrive como fuente de datos paso a paso:

1. Accede al sitio make.powerapps.com y haz clic en "Power Platform".
2. Selecciona "Power Virtual Agent" y crea un nuevo bot con un nombre descriptivo.
3. Selecciona el idioma "Español" y proporciona la URL del sitio de SharePoint o OneDrive que deseas utilizar como fuente de datos.
4. Configura la autenticación manual en el bot utilizando Azure AD. Esto permitirá que el bot acceda a los archivos y documentos en SharePoint o OneDrive. Para hacer esto, crea un nuevo cliente y secreto en Azure AD, y configura los permisos necesarios en el Azure Portal.
5. Personaliza los temas y respuestas generativas del bot según tus necesidades. Puedes utilizar el generador de temas para crear nuevos temas automáticamente.
6. Conecta el bot a Microsoft Teams para que los usuarios puedan interactuar con él en esa plataforma.

Una vez completados estos pasos, tu bot estará listo para utilizar SharePoint o OneDrive como fuente de datos y proporcionar respuestas generativas a los usuarios.

Configuración de la autenticación manual en el bot

Para permitir que el bot acceda a los archivos y documentos en SharePoint o OneDrive, es necesario configurar la autenticación manual utilizando Azure AD. Esto garantizará que el bot actúe en el contexto del usuario registrado y tenga acceso solo a los archivos y documentos a los que ese usuario tenga permisos de acceso.

Para configurar la autenticación manual en el bot, sigue estos pasos:

1. En la plataforma Power Virtual Agents, ve a la configuración de seguridad y autenticación del bot.
2. Selecciona la opción de autenticación manual y configura el ID de Azure AD y el cliente secreto que creaste previamente.
3. Guarda la configuración y vuelve a implementar el bot.

Una vez configurada la autenticación manual, el bot podrá acceder a los archivos y documentos en SharePoint o OneDrive en nombre del usuario registrado.

Creación de un nuevo cliente y secreto en Azure AD

Para configurar la autenticación manual en el bot, es necesario crear un nuevo cliente y secreto en Azure AD. Esto permitirá que el bot actúe en nombre de un usuario registrado y acceda a los archivos y documentos en SharePoint o OneDrive.

Para crear un nuevo cliente y secreto en Azure AD, sigue estos pasos:

1. Accede al portal de Azure en portal.azure.com.
2. Ve a "Azure Active Directory" y selecciona "Registro de aplicaciones".
3. Crea una nueva aplicación y selecciona la opción de cuentas solo en esta organización.
4. Selecciona la plataforma web y agrega la URL del bot como redireccionamiento.
5. Configura los permisos necesarios para que el bot pueda acceder a los sitios de SharePoint y los archivos de OneDrive.
6. Copia el ID del cliente y el secreto generado para su posterior uso en la configuración del bot.

Una vez creada la aplicación en Azure AD y generado el cliente secreto, debes agregar los permisos necesarios para que el bot pueda acceder a SharePoint y OneDrive.

Configuración de los permisos necesarios en el Azure Portal

Para que el bot pueda acceder a los sitios de SharePoint y los archivos de OneDrive, es necesario configurar los permisos necesarios en el Azure Portal. Esto garantizará que el bot tenga acceso a la información relevante y pueda proporcionar respuestas generativas basadas en los archivos y documentos almacenados en SharePoint y OneDrive.

Para configurar los permisos necesarios en el Azure Portal, sigue estos pasos:

1. Accede al portal de Azure en portal.azure.com.
2. Ve a la configuración de la aplicación que creaste previamente para el bot.
3. Agrega los siguientes permisos en la sección de permisos de API de Microsoft Graph:
   • sites.read.all: Permite al bot leer los sitios de SharePoint.
   • files.read.all: Permite al bot leer los archivos en SharePoint y OneDrive.
   • user.read: Permite al bot acceder a la información básica del perfil del usuario.
   • openid: Permite a los usuarios iniciar sesión en la aplicación con sus cuentas de trabajo o de estudios.
4. Guarda los cambios y concede el consentimiento de administrador.

Una vez realizados estos pasos, el bot tendrá los permisos necesarios para acceder a los sitios de SharePoint y los archivos de OneDrive y proporcionar respuestas generativas basadas en la información encontrada en estos recursos.

Conexión del bot a SharePoint y OneDrive

Una vez que hayas configurado la autenticación manual y los permisos necesarios en el Azure Portal, puedes conectar el bot a SharePoint y OneDrive. Esto permitirá que el bot busque y presente información relevante de los sitios y archivos especificados.

Para conectar el bot a SharePoint y OneDrive, sigue estos pasos:

1. En la plataforma Power Virtual Agents, ve a la configuración de temas y respuestas generativas del bot.
2. Agrega un nuevo tema o selecciona un tema existente.
3. Configura la fuente de datos para el tema como SharePoint o OneDrive.
4. Proporciona la URL del sitio de SharePoint o OneDrive que deseas utilizar como fuente de datos.
5. Guarda los cambios y vuelve a implementar el bot.

Una vez conectado a SharePoint o OneDrive, el bot podrá buscar y presentar información relevante de los sitios y archivos especificados utilizando respuestas generativas basadas en la inteligencia artificial.

Personalización de los temas y respuestas generativas del bot

El bot generativo de IA en Power Virtual Agents permite personalizar los temas y respuestas de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto. Puedes utilizar el generador de temas para crear automáticamente nuevos temas basados en consultas anteriores de los usuarios. También puedes ajustar y personalizar las respuestas generativas para cada tema, asegurándote de que sean precisas y brinden la información necesaria.

Además, el bot generativo de IA en Power Virtual Agents también permite utilizar diferentes tipos de archivos, como documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, archivos PDF y archivos de Excel, como fuentes de información. Esto significa que el bot puede buscar y resumir información de una amplia variedad de documentos y archivos almacenados en SharePoint o OneDrive.

Cómo añadir el bot a Microsoft Teams

Una vez que hayas creado y configurado tu bot generativo de IA en Power Virtual Agents, puedes añadirlo a Microsoft Teams para que los usuarios puedan interactuar con él en esa plataforma. Esto permite una comunicación más fluida y fácil para los usuarios, ya que podrán realizar consultas y recibir respuestas generativas directamente desde Teams.

Para añadir el bot a Microsoft Teams, sigue estos pasos:

1. Ve a la sección de bot de tu proyecto en Power Virtual Agents.
2. Haz clic en "Microsoft Teams" para habilitar el canal de Teams.
3. Proporciona la información requerida, como el nombre y la descripción del bot, y haz clic en "Guardar".
4. Sigue las instrucciones para finalizar la configuración del bot en Microsoft Teams.
5. Una vez configurado, el bot estará disponible en Teams y los usuarios podrán interactuar con él.

Ahora podrás utilizar tu bot generativo de IA en Microsoft Teams, lo que facilitará la comunicación y la obtención de respuestas generativas para los usuarios.

Ejemplos de consultas y respuestas generativas del bot

Una vez que hayas configurado y personalizado tu bot generativo de IA utilizando SharePoint o OneDrive como fuente de datos, podrás realizar consultas y recibir respuestas generativas basadas en la inteligencia artificial. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de consultas y respuestas generativas del bot:

Consulta: "¿Puedes decirme más sobre la política de protección de datos?" Respuesta generativa: "La política de protección de datos del organismo garantiza el cumplimiento de las normas de privacidad y protege los datos personales. Puedes encontrar más información detallada en el documento 'Política de Protección de Datos' almacenado en SharePoint. Este documento describe cómo se maneja la protección de datos y proporciona directrices para su Correcto uso".

Consulta: "Háblame sobre la minimización de datos" Respuesta generativa: "La minimización de datos se refiere a la práctica de limitar la recolección y el procesamiento de datos personales a lo estrictamente necesario para el propósito para el cual se procesan. Esto implica recolectar, procesar y almacenar solo la cantidad mínima de datos personales necesaria. Si deseas obtener más información, puedes consultar el documento 'Minimización de Datos' en SharePoint, que proporciona una descripción detallada de esta práctica".

Consulta: "¿Cuál es el monto total de la factura para Test Business?" Respuesta generativa: "El monto total de la factura para Test Business es de $9350. Puedes encontrar más detalles en la factura correspondiente almacenada en OneDrive".

Estos son solo ejemplos de las consultas y respuestas generativas que tu bot puede proporcionar utilizando SharePoint o OneDrive como fuente de datos. Recuerda que puedes personalizar los temas y las respuestas generativas según tus necesidades y agregar más documentos y archivos a SharePoint y OneDrive para ampliar la base de información a la que puede acceder tu bot.

Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo utilizar el bot generativo de IA con otros servicios de Microsoft? R: Sí, el bot generativo de IA en Power Virtual Agents se integra con una variedad de servicios de Microsoft, como Bing Search, Azure Cognitive Services y más. Esto permite ampliar las capacidades del bot y proporcionar respuestas más completas y precisas.

P: ¿Cuántas fuentes de datos puedo utilizar en un bot generativo de IA? R: Puedes utilizar múltiples fuentes de datos en un bot generativo de IA. Esto significa que puedes combinar información de SharePoint, OneDrive, Bing Search y otros servicios para proporcionar respuestas más completas y precisas a los usuarios.

P: ¿Puedo personalizar la apariencia y el comportamiento del bot generativo de IA? R: Sí, puedes personalizar la apariencia y el comportamiento del bot generativo de IA utilizando Power Virtual Agents. Puedes configurar el avatar, los colores y la experiencia de conversación para que se adapten a tus necesidades y reflejen la identidad de tu marca.

P: ¿Es necesario tener conocimientos técnicos avanzados para crear un bot generativo de IA? R: No necesariamente. Power Virtual Agents está diseñado para ser una plataforma accesible que permite a usuarios sin experiencia técnica crear y configurar bots generativos de IA. Sin embargo, tener conocimientos básicos sobre Microsoft 365 y Azure puede ser beneficioso para aprovechar al máximo todas las funciones y posibilidades de la plataforma.

P: ¿Puedo realizar cambios en el bot después de implementarlo en Microsoft Teams? R: Sí, puedes realizar cambios en el bot después de implementarlo en Microsoft Teams. Puedes agregar nuevos temas, personalizar las respuestas y realizar ajustes en la configuración del bot según sea necesario. Estos cambios se reflejarán automáticamente en la interacción del bot con los usuarios en Teams.

[Recursos adicionales]

• Microsoft 365
• Azure
• Power Virtual Agents

Esperamos que esta guía te haya ayudado a entender cómo crear un bot generativo de IA utilizando SharePoint o OneDrive como fuente de datos. ¡Ahora puedes aprovechar al máximo las capacidades de Microsoft 365 y Azure para desarrollar bots inteligentes y personalizados!