Cómo extraer transacciones bancarias a Google Sheets con Zapier

Contenido

• 1️⃣ Introducción
• 2️⃣ Cómo extraer transacciones desde un extracto bancario
• 3️⃣ Configuración de Zapier
• 4️⃣ Importación del archivo CSV
• 5️⃣ Transformación de datos
• 6️⃣ Creación de un bucle para cada transacción
• 7️⃣ Registro de transacciones en Google Sheets
• 8️⃣ Conclusiones
• 9️⃣ Recursos

1️⃣ Introducción

En este artículo, aprenderás cómo extraer transacciones de un extracto bancario utilizando Bit Scout, Zapier y Google Sheets. Este proceso te permitirá analizar tus transacciones bancarias de una manera más eficiente y automatizada. Con esta herramienta, podrás convertir el archivo CSV del extracto en un formato fácil de leer y utilizar en Google Sheets. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo!

2️⃣ Cómo extraer transacciones desde un extracto bancario

El proceso de extracción de transacciones desde un extracto bancario se divide en varios pasos. A continuación, te guiaré paso a paso a través de cada uno de ellos, para que puedas realizar esta tarea de manera fácil y efectiva.

3️⃣ Configuración de Zapier

Antes de comenzar, necesitarás tener una cuenta en Zapier. Si aún no tienes una, asegúrate de crear una antes de continuar con los siguientes pasos. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta de Zapier, sigue estos pasos:

1. Haz clic en "Crear Zap" en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. En el primer paso de configuración, elige el "Disparador" como "Nueva acción en carpeta".
3. Conecta tu cuenta de Bit Scout siguiendo las instrucciones proporcionadas por Zapier.
4. Selecciona la carpeta que contiene el archivo del extracto bancario.
5. Haz clic en "Probar disparador" para asegurarte de que tu conexión con Bit Scout es exitosa.

4️⃣ Importación del archivo CSV

Una vez que hayas configurado el disparador en Zapier, es hora de importar el archivo CSV del extracto bancario. Sigue estos pasos:

1. Agrega un paso en tu Zap llamado "Ejecutar plugin para archivos".
2. Elige tu cuenta de Bit Scout.
3. Selecciona el tipo de plugin para archivos llamado "Bank Statements".
4. Haz clic en "Usar plantilla" y selecciona Zapier como plataforma.
5. En la URL del archivo, especifica la ubicación del archivo del extracto bancario.

5️⃣ Transformación de datos

Una vez que hayas importado el archivo CSV, necesitarás transformar los datos para que se puedan utilizar en Google Sheets. A continuación se muestra cómo hacerlo:

1. Agrega un paso en tu Zap llamado "Utilidades".
2. Elige el evento "Importar archivo CSV".
3. Selecciona el CSV generado en el paso anterior.
4. Asegúrate de que la primera fila sea la fila de encabezado y que el delimitador sea un punto y coma (;).

6️⃣ Creación de un bucle para cada transacción

Después de transformar los datos, crearás un bucle para cada transacción en el extracto bancario. A continuación se explica cómo hacerlo:

1. Agrega un paso en tu Zap llamado "Looping por Zapier".
2. Elige el evento "Crear un bucle a partir de los elementos de la línea".
3. Agrega los campos que desees extraer, como la fecha, la descripción y el monto.
4. Asegúrate de seleccionar los valores correctos de los pasos anteriores en cada campo.

7️⃣ Registro de transacciones en Google Sheets

Finalmente, guardarás las transacciones en Google Sheets. Sigue estos pasos:

1. Agrega un paso en tu Zap llamado "Agregar fila de hoja de cálculo de Google".
2. Selecciona tu cuenta de Google Sheets.
3. Mapea los campos de las transacciones en los campos correspondientes de la hoja de cálculo.

8️⃣ Conclusiones

En este artículo, hemos aprendido cómo extraer transacciones de un extracto bancario utilizando Bit Scout, Zapier y Google Sheets. Este método te permite automatizar el proceso de análisis de tus transacciones bancarias y facilita tu trabajo. Recuerda que puedes descargar el ejemplo de Zap que hemos compartido en nuestro blog para probarlo por ti mismo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos a través de nuestro chat de soporte. ¡Gracias por leer!

9️⃣ Recursos

• Zapier
• Bit Scout
• Google Sheets