Transforma tus operaciones financieras utilizando IA y automatización

¡Bienvenidos a Transform Collections and Planning with AI Bots, una webcast presentada por el Controllers Council! Mi nombre es Neil Brown, director ejecutivo del Controllers Council, y antes de presentar a nuestros expertos ponentes, permítanme mencionar algunos detalles importantes. En primer lugar, utilicen el panel de control de GoToWebinar para hacer preguntas en cualquier momento durante la transmisión. Además, recibirán un enlace de acceso a este webcast por correo electrónico en las próximas 24 horas, por lo que no hace falta que tomen notas ni hagan capturas de pantalla. Sin más preámbulos, permítanme presentar a nuestros ponentes: Jen Collins, CPA y directora de ingresos de User testing, una empresa de pruebas y gestión de experiencia del cliente, y Nick Ezzo, vicepresidente de marketing de Auditoria AI, una empresa de automatización financiera con tecnología de vanguardia en RPA cognitivo, NLP y ML. ¡Jen y Nick, bienvenidos!

El punto de inflexión: Estado de la automatización en la oficina financiera en 2021 📊

Hace aproximadamente un año, antes de que comenzara la pandemia, Auditoria decidió realizar una encuesta a profesionales de las finanzas con el fin de identificar los desafíos en la oficina financiera. Obtuvieron más de 200 respuestas y utilizaron esos resultados para comprender los puntos problemáticos en el trabajo. Durante el último año, en medio de la pandemia y hacia el final de ella, volvieron a realizar la encuesta, esta vez con la participación de más de 500 profesionales de las finanzas de todo el mundo. En esta encuesta se preguntó sobre las tareas que ocupan la mayor parte del tiempo, los principales desafíos en la oficina financiera y dónde ven el estado actual y futuro de la automatización. Antes de profundizar en el panel, permítanme establecer el marco con algunos datos y estadísticas clave.

Principales desafíos en la oficina financiera 🔍

No es sorprendente que las tareas repetitivas y la verificación y actualización del trabajo de otros sean los desafíos más grandes identificados por la mayoría de los participantes en la encuesta. También se mencionaron problemas con herramientas desactualizadas y procesos obsoletos, falta de recursos y otras dificultades.

El potencial de la automatización financiera en la actualidad 🌟

Más del 60% de los encuestados identificaron que su mayor desafío estaba relacionado con las tareas repetitivas y la verificación y actualización de datos. Además, se descubrió que el 30% de las personas pasan entre seis y diez horas a la semana solicitando información y enviando comunicaciones, mientras que el 20% pasa más de diez horas a la semana en estas tareas rutinarias. Esto significa que el 50% de los profesionales de las finanzas se dedican a tareas que podrían automatizarse.

Beneficios clave de la automatización financiera ✨

Entre los principales beneficios identificados por los encuestados, se encuentran la transparencia y la eficiencia. La transparencia se logra mediante el uso de bots de IA que realizan tareas específicas de acuerdo con las instrucciones dadas, lo que permite un mayor control y visibilidad sobre el proceso. Por otro lado, la eficiencia se traduce en una mejora en los márgenes y el flujo de efectivo, lo que contribuye a la salud financiera de las empresas y a la satisfacción de los empleados al reducir la carga de trabajo manual.

Como pueden ver, la automatización financiera tiene el potencial de resolver los problemas más comunes en la oficina financiera y mejorar la eficiencia y la productividad. A continuación, vamos a profundizar en un estudio de caso de User Testing para obtener una visión más concreta de cómo la automatización de cobros puede tener un impacto positivo en las operaciones financieras.

Estudio de caso: User Testing y su transformación en cobros automáticos 💰

User Testing es una empresa de pruebas y gestión de experiencia del cliente que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento también generó desafíos en su departamento de cobros, ya que el volumen de facturas y transacciones aumentó considerablemente. El equipo de cobros se vio obligado a contratar más personal para hacer frente a las tareas manuales, lo que resultó en una baja efectividad y un aumento en los pagos atrasados.

Ante esta situación, User Testing decidió implementar una solución de automatización de cobros mediante el uso de bots de IA. Los resultados fueron sorprendentes. En primer lugar, los clientes comenzaron a pagar antes de la fecha de vencimiento y de manera más regular. Esto se debió a que los bots enviaban mensajes proactivos a los clientes antes de la fecha de vencimiento, identificando posibles problemas y resolviéndolos rápidamente.

Además, la escalabilidad fue otro beneficio clave de la automatización de cobros. Mientras que antes el equipo de cobros solo Podía contactar a diez clientes al día, ahora los bots pueden contactar a miles de clientes en el mismo período de tiempo. Esto ha liberado a los miembros del equipo para que asuman nuevas responsabilidades y se enfoquen en tareas de mayor valor, lo que ha mejorado la moral y la satisfacción laboral.

La implementación de la automatización de cobros también ha brindado a User Testing una mayor previsibilidad en la gestión del flujo de efectivo. Gracias a los bots y su capacidad de aprender de situaciones anteriores, la empresa puede predecir cuándo se recibirán los pagos y tener un mejor control sobre sus proyecciones financieras.

En resumen, el uso de la automatización de cobros ha mejorado significativamente la eficiencia, la satisfacción del cliente y el flujo de efectivo en User Testing. Este estudio de caso demuestra el gran potencial de la automatización financiera para transformar las operaciones y agilizar los procesos en la oficina financiera.

El futuro de la automatización en la oficina financiera 🚀

La automatización financiera está en constante evolución y se espera que en los próximos años su adopción siga en aumento. A medida que más empresas comprendan los beneficios de la automatización, esta se convertirá en la norma en la oficina financiera. Se espera que para el año 2025, el mercado de la automatización financiera alcance los $10.3 mil millones de dólares.

La clave del éxito en la implementación de la automatización financiera es elegir soluciones que se enfoquen en resolver los desafíos específicos de cada empresa y que ofrezcan una atención personalizada y un apoyo continuo. Además, es esencial tener en cuenta la seguridad de los datos financieros y buscar soluciones innovadoras y escalables.

En conclusión, la automatización financiera es una herramienta poderosa que puede transformar la manera en que se realizan las tareas en la oficina financiera. Mejora la eficiencia, aumenta la transparencia y permite a los profesionales de las finanzas centrarse en tareas de mayor valor. Si aún no han considerado la automatización financiera, es hora de hacerlo y aprovechar los beneficios que esta tecnología puede ofrecer.

¡Gracias por acompañarnos en este webcast sobre transformación de cobros y planificación con bots de IA! Esperamos que hayan encontrado esta información útil y que les inspire a explorar las oportunidades que brinda la automatización financiera. ¡Buena suerte en su viaje hacia la transformación financiera!

Destacados

✨ La automatización financiera puede resolver los desafíos más comunes en la oficina financiera, como tareas repetitivas y verificación de datos. ✨ La transparencia y la eficiencia son beneficios clave de la automatización financiera. ✨ User Testing experimentó mejoras significativas en el flujo de efectivo y la satisfacción del cliente al implementar la automatización de cobros. ✨ La automatización financiera se espera que se convierta en la norma en la oficina financiera en los próximos años.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los principales desafíos en la oficina financiera? Los principales desafíos son las tareas repetitivas y la verificación de datos, así como la falta de recursos y herramientas desactualizadas.

¿Cómo se puede medir el éxito de la automatización financiera? El éxito se puede medir mediante la mejora en métricas como el flujo de efectivo y los días de ventas pendientes. Además, la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa también son indicadores clave.

¿Cuál es el futuro de la automatización en la oficina financiera? Se espera que la adopción de la automatización financiera continúe en aumento en los próximos años. Se espera que el mercado alcance los $10.3 mil millones de dólares para el año 2025.

¿Qué tan seguro es implementar la automatización financiera en una empresa? La seguridad de los datos financieros es una preocupación clave al implementar la automatización financiera. Es importante elegir soluciones que ofrezcan medidas sólidas de seguridad y cumplan con las regulaciones aplicables.