Gérez vos cartes-cadeaux et crédits avec Rise.ai | Solutions de crédit en magasin et de cartes-cadeaux pour votre marque en ligne

Table of Contents

1. Introduction
2. Overview of Rise's Management Capabilities
   1. Customers Tab
      1. Overview
      2. Detailed View
   2. Store Credit Tab
      1. Overview
      2. Gift Cards
      3. Manual Issued Credit
      4. Bulk Gift Cards
   3. Loyalty Cards
   4. Exporting Liability Report
3. Conclusion

📝 Introduction

Bienvenue à tous! Dans cette revue approfondie, nous allons passer en revue les capacités de gestion de Rise, ainsi que vous montrer comment créer des rapports pour votre équipe comptable. Nous commencerons par explorer l'onglet "Customers" de votre tableau de bord Rise, où vous pourrez voir des informations sur vos clients, leur crédit en magasin et leur utilisation.

🧑‍💼 Overview of Rise's Management Capabilities

📌 Customers Tab

🔍 Overview

Dans cet onglet, vous pourrez voir des informations générales sur vos clients, telles que leur nom, leur adresse e-mail, le total dépensé, leur solde de crédit en magasin, ainsi que le code de leur carte de fidélité. Vous pourrez également ajuster leur solde et effectuer des recherches par nom ou e-mail. En cliquant sur un client, vous pourrez accéder à une vue plus détaillée comprenant leur lien de parrainage, le nombre de recommandations réussies, les balises attribuées à ce client, leur solde de crédit actuel, ainsi que le montant moyen de leurs commandes.

💼 Detailed View

La vue détaillée vous permettra de consulter le journal des crédits en magasin, où vous pourrez voir comment vos clients gagnent du crédit en magasin et pourquoi ils l'utilisent pour chaque commande. Vous pourrez également accéder à l'onglet "Store Credit" qui vous fournira un aperçu de toutes vos cartes-cadeaux et crédits émis.

📌 Store Credit Tab

🔍 Overview

Dans cet onglet, vous aurez une vue d'ensemble de toutes les cartes-cadeaux et crédits Rise émis. Vous pourrez y trouver des informations détaillées sur les cartes-cadeaux, les cartes de fidélité, les crédits émis manuellement et les cartes-cadeaux en vrac. Vous pourrez rechercher des cartes-cadeaux spécifiques par nom, e-mail ou code, et obtenir une vue plus détaillée en cliquant dessus.

🎁 Gift Cards

En cliquant sur une carte-cadeau achetée en magasin, vous pourrez voir le solde actuel de la carte-cadeau, l'ajuster si nécessaire, et la renvoyer à une adresse e-mail spécifique. Vous aurez également accès à des informations telles que le numéro de commande de la carte-cadeau, sa date d'expiration ainsi que les informations de contact de l'expéditeur et du destinataire.

💳 Manual Issued Credit

Lorsque vous attribuez du crédit en magasin à un client qui n'a pas de compte, Rise génère une carte-cadeau et la marque comme émise manuellement. En cliquant sur une carte-cadeau émise manuellement, vous pourrez consulter des informations supplémentaires, la renvoyer et ajuster le solde si nécessaire.

📊 Bulk Gift Cards

Lorsque vous créez des cartes-cadeaux en vrac, vous pourrez également accéder à des informations détaillées sur chaque carte, y compris la valeur initiale et la valeur actuelle, le nom du client, son e-mail et la source de la carte.

📌 Loyalty Cards

Bien que l'onglet "Store Credit" soit principalement dédié à la gestion des cartes-cadeaux, il vous permet également d'accéder à des informations sur les cartes de fidélité de vos clients. Cependant, pour gérer des cartes de fidélité spécifiques, vous pouvez le faire directement dans l'onglet "Customers".

📌 Exporting Liability Report

À partir de cet onglet, vous pouvez exporter un rapport de responsabilité qui répertorie l'ensemble des transactions effectuées via notre plateforme. Ce rapport vous sera utile pour les tâches de comptabilité et de gestion. Pour l'exporter, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'exportation et de saisir votre adresse e-mail. Le rapport comprend trois onglets : le premier offre des informations sur le rapport lui-même et les différentes mesures affichées, le deuxième est un rapport de responsabilité qui vous montre la répartition de tout le crédit utilisé dans votre magasin, tandis que le troisième onglet concerne les cartes-cadeaux, où vous trouverez des informations sur chaque carte émise.

🎉 Conclusion

Voilà! Vous avez maintenant une vue d'ensemble de la manière dont vous pouvez gérer tout le crédit émis via Rise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre chat ou par e-mail. Nous disposons également d'une base de connaissances étendue où vous pouvez trouver plus d'informations. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos pour en savoir plus.

Highlights:

• Rise vous offre des capacités de gestion complètes pour gérer votre crédit en magasin et vos cartes-cadeaux.
• L'onglet "Customers" vous permet de consulter les informations de base sur vos clients et d'ajuster leur solde de crédit.
• L'onglet "Store Credit" vous offre une vue d'ensemble de toutes les cartes-cadeaux et crédits émis, ainsi que des informations détaillées sur chaque carte.
• Vous pouvez gérer les cartes de fidélité de vos clients dans l'onglet "Customers".
• Exportez un rapport de responsabilité pour suivre toutes les transactions effectuées via Rise.

FAQ:

Q: Puis-je ajuster le solde de crédit d'un client dans Rise ? A: Oui, dans l'onglet "Customers", vous pouvez ajuster le solde de crédit d'un client.

Q: Comment puis-je rechercher une carte-cadeau spécifique dans Rise ? A: Vous pouvez rechercher une carte-cadeau spécifique par nom, e-mail ou code dans l'onglet "Store Credit".

Q: Que se passe-t-il si j'attribue du crédit en magasin à un client sans compte ? A: Rise générera une carte-cadeau et la marquera comme émise manuellement.

Q: Est-il possible de désactiver une carte-cadeau dans Rise ? A: Oui, il est possible de désactiver une carte-cadeau, mais veuillez noter que cette action est irréversible.

Resources:

• Rise Knowledge Base
• Rise Customer Support Chat