🔥 Guide complet de configuration de l'IA CRM - Étape 7

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🔥 Guide complet de configuration de l'IA CRM - Étape 7

Table des matières

  1. Introduction
  2. Configuration de l'assistant IA
    1. Activer l'assistant IA
    2. Sélectionner les sources de prospects
    3. Paramètres de notification
  3. Notifications d'anniversaire et d'anniversaire à domicile
    1. Utiliser des modèles de relance personnalisés
    2. Utiliser l'autonurture
    3. Avantages et inconvénients des deux méthodes
  4. Conclusion

🤖 Configuration de l'assistant IA

L'assistant IA de notre CRM offre plusieurs fonctionnalités de mise à jour et de notification. Dans cette section, nous allons explorer comment configurer les paramètres de l'assistant IA pour optimiser vos performances.

1. Activer l'assistant IA

Pour commencer, vous devez activer l'assistant IA dans l'onglet "Paramètres" de notre CRM. Vous trouverez un bouton pour activer l'assistant IA. Une fois activé, vous pourrez accéder à différentes options de configuration.

2. Sélectionner les sources de prospects

L'assistant IA vous permet de choisir les sources de prospects pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications. Vous pouvez activer/désactiver différentes sources, telles que votre site web, vos partenaires, votre logiciel de gestion des prêts, etc. Assurez-vous de sélectionner les sources pertinentes pour optimiser votre flux de travail.

3. Paramètres de notification

Une fois que vous avez sélectionné les sources de prospects, vous pouvez maintenant définir comment vous souhaitez recevoir les notifications. Vous pouvez choisir de recevoir des rappels par e-mail ou SMS, ou les deux. Vous pouvez également choisir de ne recevoir aucune notification si vous préférez vérifier manuellement votre CRM.

🎉 Notifications d'anniversaire et d'anniversaire à domicile

L'assistant IA peut également vous aider à suivre les anniversaires et les anniversaires à domicile de vos contacts. Vous pouvez choisir d'activer différents systèmes de suivi pour recueillir et maintenir des informations précieuses sur vos clients.

1. Utiliser des modèles de relance personnalisés

Si vous préférez personnaliser vos messages de suivi, vous pouvez utiliser nos modèles de relance personnalisés. Vous pouvez choisir d'envoyer des messages SMS, des e-mails ou même des MMS avec du contenu personnalisé. Cette option vous permet d'ajouter une touche personnelle à vos interactions et de maintenir une relation étroite avec vos clients.

2. Utiliser l'autonurture

Si vous souhaitez simplifier le processus de suivi, vous pouvez utiliser notre fonction d'autonurture. Nous avons créé des modèles pré-construits avec des vidéos, des cadeaux d'anniversaire, et d'autres éléments pertinents pour stimuler l'engagement de vos clients. Cette fonctionnalité vous permet de garder le contact avec vos clients actuels et passés de manière automatisée.

3. Avantages et inconvénients des deux méthodes

Il est important de noter les avantages et les inconvénients des deux méthodes de suivi. Tandis que les modèles de relance personnalisés offrent plus de flexibilité et de personnalisation, l'autonurture automatique peut vous faire gagner du temps en automatisant le processus de suivi. Choisissez la méthode qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style de travail.

Conclusion

La configuration de l'assistant IA de notre CRM peut vous aider à optimiser vos performances et à maintenir une relation étroite avec vos clients. En activant l'assistant IA, en sélectionnant les sources de prospects pertinentes et en utilisant les fonctionnalités de suivi des anniversaires et des anniversaires à domicile, vous pouvez améliorer votre efficacité et votre engagement client. N'oubliez pas de sauvegarder vos paramètres après les avoir modifiés.

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