金融領域における投資推奨のためのモジュラープラットフォーム - デモンストレーション

金融領域における投資推奨のためのモジュラープラットフォーム - デモンストレーション

目次:

1. このデモンストレーションについて 😃
2. ファリシステムの機能性を理解する 🗂️
3. ユーザー情報の表示と分析 📊
4. 現在のポートフォリオの確認 👥
5. 理想的な投資アセットの選択 📈
6. 推奨モデルの選択と利益予測 📊
7. 推奨アセットの詳細確認 🧐
8. 顧客のポートフォリオ構築 🛠️
9. ポートフォリオの最適化とリスク管理 📉
10. 新しいポートフォリオの確認 📋

😃 1. このデモンストレーションについて

このデモンストレーションでは、ファリシステムというプロトタイプを使用して、金融アドバイザーが小売投資家の金融ポートフォリオを管理するのを支援する方法を紹介します。ファリシステムは、投資対象の有益な資産を特定し、個々のアセットにどれだけの金額を投資するかを確立する（金融ポートフォリオを構築する）という二重のタスクを助けます。

🗂️ 2. ファリシステムの機能性を理解する

ファリシステムは、金融アドバイザーが顧客の情報を理解するために使用する画面から始まります。最初の画面では、顧客の基本情報（名前、生年月日、投資可能金額など）と現在のポートフォリオが要約されています。現在のポートフォリオには、各アセットの購入単価、現在の価格、資産の種類、保有株数、所有期間などが表示されます。

📊 3. ユーザー情報の表示と分析

ファリシステムでは、顧客の情報を詳しく分析することができます。特定のアセットに関する追加の情報を表示するために、アセットをクリックすることができます。また、過去の投資に関する情報も確認することができます。これにより、投資の成果を確認し、将来の投資に関する意思決定を支援することができます。

👥 4. 現在のポートフォリオの確認

ファリシステムでは、現在のポートフォリオを簡単に確認することができます。顧客が保有しているアセットとその詳細な情報が表示されます。この情報を基に、アドバイザーは顧客のポートフォリオを改善するための行動を選択することができます。

📈 5. 理想的な投資アセットの選択

ファリシステムでは、アドバイザーが顧客に投資するベストなアセットを特定するのを支援します。アドバイザーは、推奨モデルを選択し、投資の利益予測を行うことができます。利益予測に基づいて、アドバイザーには株式やETFなどのアセットタイプと、マイクロ、スモール、ミッドキャップなどの株式サブクラスが提示されます。

📊 6. 推奨モデルの選択と利益予測

アドバイザーは推奨モデルと利益予測の方法を選択することができます。ファリシステムは選択したモデルに基づいて利益予測を実施し、結果を表示します。利益予測には、各アセットのタイプやパフォーマンス指標などが考慮されます。

🧐 7. 推奨アセットの詳細確認

ファリシステムでは、推奨アセットの詳細情報を確認することができます。アセットの概要、ファクトリー、価格推移、テクニカルインジケーターなどが表示されます。これにより、アドバイザーはより詳細な情報を基に意思決定を行うことができます。

🛠️ 8. 顧客のポートフォリオ構築

アドバイザーは顧客のポートフォリオを構築するために、選択したアセットをポートフォリオに追加します。アドバイザーは、顧客が保有するアセットのウェイトを設定することができます。ウェイトは、各アセットがポートフォリオ内で占める割合を表します。

📉 9. ポートフォリオの最適化とリスク管理

ファリシステムでは、ポートフォリオの最適化とリスク管理が可能です。最適化のために、リスク許容度や利益予測などの要素を考慮に入れて、最適なウェイトを設定します。また、リスク管理のために、保有するアセットのリスクプロファイルを確認し、調整することもあります。

📋 10. 新しいポートフォリオの確認

最後に、アドバイザーは最適化された新しいポートフォリオを確認することができます。新しいポートフォリオの組成やパフォーマンス統計などが表示されます。アドバイザーは、顧客に提案するポートフォリオの変更点を説明し、理由を説明することができます。

ありがとうございました！このデモンストレーションは、ファリシステムの機能性と使用方法を紹介しました。