Experiência Bancária Inteligente: Demo Salesforce

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Experiência Bancária Inteligente: Demo Salesforce

Índice

Introdução

O Poder da Experiência Bancária Digital

A Importância da conveniência

A Revolução dos Bancos Digitais

A História de Rachel Adams

Rachel em busca de uma nova conta bancária

A Jornada de Rachel com o Banco Cumulus

O Engajamento de Rachel

A Oferta através do Facebook

O Chatbot Inteligente

O Processo de Cadastro de Rachel

A Verificação de Identidade de Rachel

A Configuração e Financiamento da Conta

Introdução

Neste artigo, vamos explorar o poder da experiência bancária digital e como ela está transformando a maneira como as pessoas lidam com suas finanças. Vamos contar a história de Rachel Adams, uma recente moradora de Nova York, que está em busca de uma nova conta bancária. Através do Banco Cumulus e sua abordagem digital em primeiro lugar, vamos mostrar como é possível oferecer conveniência e engajamento aos clientes.

O Poder da Experiência Bancária Digital

A Importância da Conveniência

No mundo acelerado de hoje, a conveniência se tornou a nova lealdade. As pessoas têm cada vez menos tempo e buscam soluções que se adaptem às suas necessidades e estilo de vida. A experiência bancária digital surge como uma resposta a essa demanda, possibilitando que os clientes realizem suas transações financeiras de forma rápida e fácil, sem a necessidade de deslocamentos físicos ou horários restritos.

A Revolução dos Bancos Digitais

Os bancos digitais estão revolucionando a indústria financeira ao oferecerem uma experiência bancária baseada em tecnologia, agilidade e personalização. Essas instituições estão conseguindo competir de igual para igual com os bancos tradicionais, proporcionando aos clientes uma alternativa moderna e prática para gerir suas finanças.

A História de Rachel Adams

Rachel em busca de uma nova conta bancária

Rachel Adams acabou de se mudar para Nova York e está começando um novo emprego. Com essa mudança, ela também está em busca de uma nova conta bancária. Assim como muitas pessoas atualmente, Rachel pesquisa na internet e lê avaliações de outros clientes para encontrar a melhor opção. Nesse momento, o Banco Cumulus entra em cena, aproveitando dados contextuais para personalizar a experiência de Rachel.

A Jornada de Rachel com o Banco Cumulus

Graças ao uso do Salesforce Marketing Cloud e da plataforma de gerenciamento de dados do Banco Cumulus, as informações coletadas durante a pesquisa de Rachel não se perdem. Pelo contrário, elas são utilizadas para criar um perfil de Rachel e de milhões de outras pessoas semelhantes, interessadas em uma conta corrente com juros, por exemplo. Com base nesse contexto, o Banco Cumulus pode utilizar automação de marketing para conduzir Rachel em uma jornada personalizada e engajá-la nos canais de sua preferência.

O Engajamento de Rachel

A Oferta através do Facebook

Atualmente, bilhões de pessoas estão conectadas em suas contas do Facebook. Rachel não é diferente e, enquanto navega pelos posts de seus amigos e opções de viagens, ela é impactada por uma oferta relevante do Banco Cumulus. Essa oferta chama sua atenção e desperta seu interesse em abrir uma conta.

O Chatbot Inteligente

Ao invés de redirecionar Rachel para um formulário online ou marcá-la para uma ligação futura, o Banco Cumulus opta por engajá-la imediatamente através do Facebook Messenger. Através de uma parceria com a Neuro Flash, o banco utiliza um chatbot inteligente, capaz de entender e responder perguntas básicas de forma natural. Rachel fica interessada nos 60 pontos-base para a conta corrente com juros e expressa seu desejo de abrir a conta.

O Processo de Cadastro de Rachel

Diante do interesse de Rachel em abrir a conta, o chatbot do Banco Cumulus oferece a ela a possibilidade de realizar o cadastro imediatamente. Rachel insere seu endereço de e-mail e recebe um pacote de boas-vindas específico para essa oferta, que a direciona para o aplicativo web do Banco Cumulus. Para tornar o processo mais rápido e fácil, o banco sugere que Rachel utilize o "Login Social" através do Facebook, evitando digitar suas informações novamente.

A Verificação de Identidade de Rachel

Apesar de já ter algumas informações pessoais de Rachel através do Facebook, o Banco Cumulus precisa garantir sua identidade. Em vez de marcar uma reunião no banco, o banco oferece a opção de verificação de identidade por meio de uma videochamada bidirecional, utilizando a tecnologia do SOS. Rachel, que não quer sair de seu conforto no sofá, concorda com a videochamada.

A Configuração e Financiamento da Conta

Durante a videochamada, um representante do Banco Cumulus, Matt, realiza a verificação de identidade de Rachel. Após a verificação, Rachel recebe a confirmação e é incentivada a configurar e financiar sua conta por conta própria, através do aplicativo móvel do banco, que lhe é enviado via mensagem de texto. Com essa opção automatizada, Rachel pode aproveitar a conveniência de realizar todo o processo sem precisar sair de casa ou aguardar uma ligação.

Conclusão

A história de Rachel Adams nos mostra como a experiência bancária digital pode ser conveniente e engajadora para os clientes. O Banco Cumulus soube aproveitar a tecnologia e os dados contextuais para oferecer à Rachel uma jornada personalizada e livre de interrupções, desde a descoberta da oferta até a abertura e configuração da conta. Essa abordagem digital em primeiro lugar é fundamental para atrair e fidelizar os clientes em um mercado cada vez mais competitivo.

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